Carole Teyssier accompagne de nombreux entrepreneurs tout en coordonnant le Cercle Jacques Cœur, un réseau d’affaires réunissant des dirigeants autour de rencontres régulières à Montpellier. Entre les rendez-vous clients, les adhérents, les invitations et les relances, la gestion manuelle devenait fastidieuse. Elle souhaitait unifier ses outils pour gagner en clarté, automatiser certaines tâches et simplifier la planification des réunions et événements.
Après un diagnostic complet des besoins, nous avons conçu un environnement Zoho
CRM sur mesure, adapté à la fois à son activité de consultante et à la coordination du réseau business :
Configuration de Zoho CRM pour la centralisation des contacts et le suivi des interactions : création d’un pipeline de prospection, champs de qualification, rappels, relances automatisées, tâches et modèles d’e-mails ciblés.
Intégration de Zoho Forms avec Zoho CRM pour la gestion des inscriptions et la collecte des réponses aux invitations.
Création de flux de travail automatisés via Zoho Flow pour les relances, confirmations et rappels avant chaque événement
Configuration de Zoho Calendar et Zoho Meeting pour la gestion des visios et du planning.
Formation des équipes pour faciliter la prise en main de l’outil
J’ai fait appel à l’équipe de Orizon Progress pour la mise en place de mon CRM. Ma gestion des prospects, des clients, sur un Excel devenait très limitée !!
Je suis ravie de leur intervention et je les recommande !
Plus qu’un CRM, c’est sur tout l’environnement ZOHO que Marie et Enzo m’ont formé.
Mes process sont automatisés, simplifiés, c’est une vraie satisfaction d’avoir sécurisé et fluidifié une bonne partie de mon business.
Encore un grand merci à tous les deux pour votre professionnalisme, esprit de synthèse, force de proposition, et créativité.
